Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Недельный фундаментальный обзор на 05 мая 2014

5 мая, 2014

Прошедшая неделя снова характеризовалась канальной игрой по евровалютам и иене. Фунт предпринял попытку пройти выше 1.69, но не смог. Уровень 1.69 (см. рекомендованную сделку из предыдущего обзора) отработал дважды –первый раз по цели 1, а второй раз- по цели 2.

Австралийский доллар отработал медвежью свечу прошлой недели, хотя также не сильно. Как и предполагалось, с падением цен на сырье- продолжили продавать и его. Однако в пятницу золото (прежде всего), а также серебро и нефть подросли- вырос и австралийский доллар.

А вот июньские фьючерсы на индексы подросли. Как на американские, так и на европейские. Так Доу к концу недели прибавил около 1%, «Насдак»- около 1.9%, DAX-1.5%, FTSE – около 2%.

Какие же события способствовали такому поведению валют и динамики фондового рынка?

Прежде всего за доллар сыграли данные по рынку труда США, вышедшие в пятницу. Так число рабочих мест вне сельского хозяйства вышло равным 288 тысяч против прогноза 215 тысяч и предыдущего значения 203 тысячи, пересмотренного со 193 тысяч. Уровень безработицы составил 6.3% против прогноза 6.6% и предыдущего значения 6.7%.

Это зародило в рынке надежды на то, что ФРС поднимет ставки скорее, чем это изначально ожидалось. В результате этих новостей доллар подрос против своих конкурентов примерно на 0.4-0.5%. Однако в дальнейшем «все вернулось на круги своя». Индекс Нью-Йорка ISM вышел равным 50.6 против предыдущего значения 52.0. Объем производственных заказов за март вышел хуже прогноза, показав рост на 1.1% против прогноза 1.4% предыдущего значения 1.5%. Не порадовали и данные по ВВП –всего +0.1% за 1-ый квартал вместо ожидаемых 1.2% и предыдущего значения 2.6%.

Зато за доллар были данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, показавшим рост в марте на 3.4% против предыдущего значения -0.5%. Порадовал в понедельник и индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа за апрель 11.7 против предыдущего значения 4.9.

Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller вышел равным 12.9% против предыдущего значения 13.2%, показав продолжающийся рост цен на жилье, хотя и в несколько меньшем объеме.

А вот уровень доверия потребителей за апрель упал до 82.3 против предыдущего значения 83.9, что было негативно воспринято прежде всего фондовым рынком.

Позитивом для доллара послужил индекс деловой активности Чикаго: 63 против прогноза 56.7 и предыдущего значения 55.9. А также индекс деловой активности в производственном секторе ISM, вышедший равным 54.9 против предыдущего значения 53.7.

Отдельно обратим внимание на решение ФРС по ставкам –оно было ожидаемо рынком – они были оставлены на предыдущем уровне. А программа покупки ипотечных и казначейских облигаций была сокращена до 45 млрд. долларов в месяц. ФРС также указала на оживление экономического роста после неблагоприятной зимы и сохранила без изменения свой предыдущий ориентир относительно перспектив краткосрочных процентных ставок.

Но ранее в четверг был опубликован отчет, который показал, что экономика США в 1-м квартале едва выросла. Руководители ФРС признали, что замедление экономики в 1-м квартале было хуже, чем ожидалось, заявив, что активность "резко замедлилась". Раньше они просто говорили, что активность чуть замедлилась. Тем не менее, руководители указали на признаки оживления экономической активности в марте и апреле. Это говорит о том, что их не слишком беспокоит замедление активности зимой.

В целом эти комментарии были несколько против доллара, который ослаб в среду против евровалют и иены.

А что данные по ЕС? Против евро помимо данных по рынку труда США были индексы делового оптимизма по ЕС за апрель. Так индекс настроений в экономике составил 102.0 против прогноза 103.0 и предыдущего значения 102.5. Индекс делового климата вышел равным 0.27 против прогноза 0.42 и предыдущего значения 0.4.Индекс делового оптимизма в промышленности вышел равным -3.6 против предыдущего значения -3.3. Индикатор настроений в секторе услуг составил 3.5 против предыдущего значения 4.5. Уровень доверия потребителей немного подрос до -8.6 против предыдущего значения -9.3.

Также негативны для евро были и данные по индексу цен потребителей в Германии за апрель:

-0.2% против предыдущего значения 0.3%, а гармонизированный индекс -0.3% против предыдущего значения 0.3%. Не обрадовали и данные по розничным продажам: -0.7% и -1.9% против предыдущего значения 0.4% и 1.9% соответственно в месячном и годовом исчислении.

Зато за евро вышли данные по рынку труда в Германии. Так изменение числа безработных в Германии составило -25 тысяч против прогноза -10 тысяч и предыдущего значения -14 тысяч.

В результате к концу недели евро немного вырос и торговался по 1.3871.

Подъему фунта в течение недели способствовало, прежде всего, подтверждение слухов о том, что фармацевтическая компания Pfizer (США) может купить британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca. Ее стоимость составляет около 100 млрд. фунтов, а сделка будет проходить в фунтах.

Кроме этого в СМИ появились комментарии главы Банка Англии Марка Карни о том, что экономическое восстановление Великобритании носит широкомасштабный характер, а это может привести к увеличению ставок по фунту.

Индекс деловой активности в производственном секторе от Markit также был за фунт, составив 57.3 против предыдущего значения 55.8.

В результате к концу недели, фунт хотя и не закрепился выше 1.69, подрос и торговался по 1.6870.

Иена к концу недели, сходив к 103.00, но не пройдя уровень, откатилась практически к открытию неделю и закрыла ее на 102.23.

А что говорят недельные свечи по основным парам?

Евро: снова небольшая бычья свеча, но фигуры нету. Продолжается торговля в диапазоне 1.3630-1.3970. Преференций нет.

Франк: подобие «молота»- но нет тренда - преференций нет. Торговля в диапазоне 0.87-0.8950.

Фунт: снова отработала идея продаж от уровня, а затем- покупки с отката. Очень небольшая преференция продаж, а затем покупок с откатов. Показан новый локальный максимум –но пока не прошли 1.6900. На днях- нарисовался «повешенный» -но хорошего тренда не было. Потому: преференция покупок с откатов.

Иена: волчок. Преференций-нет. Продолжается торговля в диапазоне 100.75-104.12.

Австралийский доллар: «волчок» типа «доджи»- преференций нет. При падении цен на сырье разумно по прежнему продавать, при росте- покупать. На следующей неделе нас снова ожидает ряд важных экономических новостей, которые могут вызвать реакцию рынка.

Важные новости:

По США: выступление Джанет Йеллен, индекс деловой активности в сфере услуг ISM за апрель, данные торгового баланса, товарные запасы на складах оптовой торговли.

По ЕС: главная новость недели- решение ЕЦБ по процентной ставке- ожидается без изменений-и пресс-конференция Драги. От его оценки ситуации зависит: будет ли рынок покупать или продавать евро? Важна: оценка инфляционной составляющей, курса евро к доллару и экономической ситуации- не исключены горки в течение речи. А также: индекс цен производителей, по ЕС и Германии индекс деловой активности в секторе услуг от Markit за апрель, по ЕС составной индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за апрель, данные по розничным продажам, производственные заказы, промышленное производство - по Германии.

По Великобритании: индекс цен на жилье от Halifax, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit за апрель, индекс цен на жилье от RICS, решение банка Англии по процентной ставке и покупкам активов- ожидается без изменений, данные по торговому балансу, данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности.

А теперь, как обычно, несколько потенциальных сделок. Сегодня сосредоточимся в основном на евро. Еще раз обращу внимание на то, что во многом ситуация с ним будет определяться речью Драги после объявления ставок и ситуацией в Украине (рост напряженности –за доллар, ослабление- за евро).

Евро-доллар (EURUSD)

Покупка: 1.3722 стоп 1.3645 Цель1 1.3752 Цель2 1.3822 Вероятность 64 Покупка: 1.3802 стоп 1.3745 Цель1 1.3832 Цель2 1.3902 Вероятность 56 Покупка 1.3779 стоп 1.3695 Цель1 1.3809 Цель2 1.3879 Вероятность 58 Продажа: 1.3966 стоп 1.4015 Цель1 1.3936 Цель2 1.3865 Вероятность 57 Продажа: 1.3905 стоп 1.3975 Цель1 1.3875 Цель2 1.3810 Вероятность 56

Фунт-доллар (GBPUSD)

Покупка: 1.6737 Стоп 1.6635 Цель1 1.6767 Цель2 1.6840 Вероятность 58

Евгений Понизовский,
аналитик компании Mill Trade

Ссылка на источник  

24 сентября, 2014

События на 24 сентября 2014 г

Высокое влияние на рынок (EUR). Индикатор условий деловой среды от IFO основан на данных опроса производителей, строителей, оптовых и розничных компаний...

24 сентября, 2014

Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY на 24 сентября 2014

После тестирования динамического уровня сопротивления МА 50 пара EUR/USD скорректировалась под среднюю полосу Боллинджера...

24 сентября, 2014

Уровень деловой активности в Германии резко упал в сентябре

Индикатор деловых настроений в Германии снижается пятый месяц подряд: в сентябре показатель достиг наиболее низкого уровня за год...


Exness рейтинг
Alpari Limited рейтинг
MaxiMarkets рейтинг
Форекс Клуб рейтинг
FreshForex рейтинг
Larson&Holz IT Ltd рейтинг

OptionRally рейтинг
Empire Option рейтинг
TopOption рейтинг
Olymp Trade рейтинг
Binary Brokerz рейтинг
24option рейтинг