Внимание! Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Переходя на сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации. Перейти на forex-ratings.ru

Недельный фундаментальный обзор на 05 мая 2014

5 мая, 2014

Прошедшая неделя снова характеризовалась канальной игрой по евровалютам и иене. Фунт предпринял попытку пройти выше 1.69, но не смог. Уровень 1.69 (см. рекомендованную сделку из предыдущего обзора) отработал дважды –первый раз по цели 1, а второй раз- по цели 2.

Австралийский доллар отработал медвежью свечу прошлой недели, хотя также не сильно. Как и предполагалось, с падением цен на сырье- продолжили продавать и его. Однако в пятницу золото (прежде всего), а также серебро и нефть подросли- вырос и австралийский доллар.

А вот июньские фьючерсы на индексы подросли. Как на американские, так и на европейские. Так Доу к концу недели прибавил около 1%, «Насдак»- около 1.9%, DAX-1.5%, FTSE – около 2%.

Какие же события способствовали такому поведению валют и динамики фондового рынка?

Прежде всего за доллар сыграли данные по рынку труда США, вышедшие в пятницу. Так число рабочих мест вне сельского хозяйства вышло равным 288 тысяч против прогноза 215 тысяч и предыдущего значения 203 тысячи, пересмотренного со 193 тысяч. Уровень безработицы составил 6.3% против прогноза 6.6% и предыдущего значения 6.7%.

Это зародило в рынке надежды на то, что ФРС поднимет ставки скорее, чем это изначально ожидалось. В результате этих новостей доллар подрос против своих конкурентов примерно на 0.4-0.5%. Однако в дальнейшем «все вернулось на круги своя». Индекс Нью-Йорка ISM вышел равным 50.6 против предыдущего значения 52.0. Объем производственных заказов за март вышел хуже прогноза, показав рост на 1.1% против прогноза 1.4% предыдущего значения 1.5%. Не порадовали и данные по ВВП –всего +0.1% за 1-ый квартал вместо ожидаемых 1.2% и предыдущего значения 2.6%.

Зато за доллар были данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, показавшим рост в марте на 3.4% против предыдущего значения -0.5%. Порадовал в понедельник и индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа за апрель 11.7 против предыдущего значения 4.9.

Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller вышел равным 12.9% против предыдущего значения 13.2%, показав продолжающийся рост цен на жилье, хотя и в несколько меньшем объеме.

А вот уровень доверия потребителей за апрель упал до 82.3 против предыдущего значения 83.9, что было негативно воспринято прежде всего фондовым рынком.

Позитивом для доллара послужил индекс деловой активности Чикаго: 63 против прогноза 56.7 и предыдущего значения 55.9. А также индекс деловой активности в производственном секторе ISM, вышедший равным 54.9 против предыдущего значения 53.7.

Отдельно обратим внимание на решение ФРС по ставкам –оно было ожидаемо рынком – они были оставлены на предыдущем уровне. А программа покупки ипотечных и казначейских облигаций была сокращена до 45 млрд. долларов в месяц. ФРС также указала на оживление экономического роста после неблагоприятной зимы и сохранила без изменения свой предыдущий ориентир относительно перспектив краткосрочных процентных ставок.

Но ранее в четверг был опубликован отчет, который показал, что экономика США в 1-м квартале едва выросла. Руководители ФРС признали, что замедление экономики в 1-м квартале было хуже, чем ожидалось, заявив, что активность "резко замедлилась". Раньше они просто говорили, что активность чуть замедлилась. Тем не менее, руководители указали на признаки оживления экономической активности в марте и апреле. Это говорит о том, что их не слишком беспокоит замедление активности зимой.

В целом эти комментарии были несколько против доллара, который ослаб в среду против евровалют и иены.

А что данные по ЕС? Против евро помимо данных по рынку труда США были индексы делового оптимизма по ЕС за апрель. Так индекс настроений в экономике составил 102.0 против прогноза 103.0 и предыдущего значения 102.5. Индекс делового климата вышел равным 0.27 против прогноза 0.42 и предыдущего значения 0.4.Индекс делового оптимизма в промышленности вышел равным -3.6 против предыдущего значения -3.3. Индикатор настроений в секторе услуг составил 3.5 против предыдущего значения 4.5. Уровень доверия потребителей немного подрос до -8.6 против предыдущего значения -9.3.

Также негативны для евро были и данные по индексу цен потребителей в Германии за апрель:

-0.2% против предыдущего значения 0.3%, а гармонизированный индекс -0.3% против предыдущего значения 0.3%. Не обрадовали и данные по розничным продажам: -0.7% и -1.9% против предыдущего значения 0.4% и 1.9% соответственно в месячном и годовом исчислении.

Зато за евро вышли данные по рынку труда в Германии. Так изменение числа безработных в Германии составило -25 тысяч против прогноза -10 тысяч и предыдущего значения -14 тысяч.

В результате к концу недели евро немного вырос и торговался по 1.3871.

Подъему фунта в течение недели способствовало, прежде всего, подтверждение слухов о том, что фармацевтическая компания Pfizer (США) может купить британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca. Ее стоимость составляет около 100 млрд. фунтов, а сделка будет проходить в фунтах.

Кроме этого в СМИ появились комментарии главы Банка Англии Марка Карни о том, что экономическое восстановление Великобритании носит широкомасштабный характер, а это может привести к увеличению ставок по фунту.

Индекс деловой активности в производственном секторе от Markit также был за фунт, составив 57.3 против предыдущего значения 55.8.

В результате к концу недели, фунт хотя и не закрепился выше 1.69, подрос и торговался по 1.6870.

Иена к концу недели, сходив к 103.00, но не пройдя уровень, откатилась практически к открытию неделю и закрыла ее на 102.23.

А что говорят недельные свечи по основным парам?

Евро: снова небольшая бычья свеча, но фигуры нету. Продолжается торговля в диапазоне 1.3630-1.3970. Преференций нет.

Франк: подобие «молота»- но нет тренда - преференций нет. Торговля в диапазоне 0.87-0.8950.

Фунт: снова отработала идея продаж от уровня, а затем- покупки с отката. Очень небольшая преференция продаж, а затем покупок с откатов. Показан новый локальный максимум –но пока не прошли 1.6900. На днях- нарисовался «повешенный» -но хорошего тренда не было. Потому: преференция покупок с откатов.

Иена: волчок. Преференций-нет. Продолжается торговля в диапазоне 100.75-104.12.

Австралийский доллар: «волчок» типа «доджи»- преференций нет. При падении цен на сырье разумно по прежнему продавать, при росте- покупать. На следующей неделе нас снова ожидает ряд важных экономических новостей, которые могут вызвать реакцию рынка.

Важные новости:

По США: выступление Джанет Йеллен, индекс деловой активности в сфере услуг ISM за апрель, данные торгового баланса, товарные запасы на складах оптовой торговли.

По ЕС: главная новость недели- решение ЕЦБ по процентной ставке- ожидается без изменений-и пресс-конференция Драги. От его оценки ситуации зависит: будет ли рынок покупать или продавать евро? Важна: оценка инфляционной составляющей, курса евро к доллару и экономической ситуации- не исключены горки в течение речи. А также: индекс цен производителей, по ЕС и Германии индекс деловой активности в секторе услуг от Markit за апрель, по ЕС составной индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за апрель, данные по розничным продажам, производственные заказы, промышленное производство - по Германии.

По Великобритании: индекс цен на жилье от Halifax, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit за апрель, индекс цен на жилье от RICS, решение банка Англии по процентной ставке и покупкам активов- ожидается без изменений, данные по торговому балансу, данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности.

А теперь, как обычно, несколько потенциальных сделок. Сегодня сосредоточимся в основном на евро. Еще раз обращу внимание на то, что во многом ситуация с ним будет определяться речью Драги после объявления ставок и ситуацией в Украине (рост напряженности –за доллар, ослабление- за евро).

Евро-доллар (EURUSD)

Покупка: 1.3722 стоп 1.3645 Цель1 1.3752 Цель2 1.3822 Вероятность 64 Покупка: 1.3802 стоп 1.3745 Цель1 1.3832 Цель2 1.3902 Вероятность 56 Покупка 1.3779 стоп 1.3695 Цель1 1.3809 Цель2 1.3879 Вероятность 58 Продажа: 1.3966 стоп 1.4015 Цель1 1.3936 Цель2 1.3865 Вероятность 57 Продажа: 1.3905 стоп 1.3975 Цель1 1.3875 Цель2 1.3810 Вероятность 56

Фунт-доллар (GBPUSD)

Покупка: 1.6737 Стоп 1.6635 Цель1 1.6767 Цель2 1.6840 Вероятность 58

Евгений Понизовский,
аналитик компании Mill Trade

Ссылка на источник  

24 сентября, 2014

События на 24 сентября 2014 г

Высокое влияние на рынок (EUR). Индикатор условий деловой среды от IFO основан на данных опроса производителей, строителей, оптовых и розничных компаний...

24 сентября, 2014

Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY на 24 сентября 2014

После тестирования динамического уровня сопротивления МА 50 пара EUR/USD скорректировалась под среднюю полосу Боллинджера...

24 сентября, 2014

Уровень деловой активности в Германии резко упал в сентябре

Индикатор деловых настроений в Германии снижается пятый месяц подряд: в сентябре показатель достиг наиболее низкого уровня за год...


Альфа-Форекс рейтинг
LiteForex рейтинг
Fort Financial Services рейтинг
Alpari Limited рейтинг
Форекс Клуб рейтинг
MaxiMarkets рейтинг

Anyoption рейтинг
OptionRally рейтинг
Empire Option рейтинг
24option рейтинг
Banc De Binary рейтинг
IQ Option рейтинг