EURUSD
Спрос на доллар США усилился в ходе нью-йоркской сессии в четверг на фоне благоприятных данных и оптимистичных заявлений представителей ФРС. Кроме того, единая валюта попала под давление после публикации протокола ЕЦБ, который показал, что вопрос сворачивания QE все же обсуждался, хотя при этом представители ЦБ подчеркнули, что политика должна пока оставаться аккомодационной. Также протокол отразил, что ставки останутся вблизи рекордных минимумов, пока ЦБ проводит политику QE, а затем будут повышаться в медленном темпе.
EUR/USD протестировала отметку 1.1700 во второй половине нью-йоркских торгов на фоне благоприятных американских данных. Рост обращений за пособием по б/р сократился до 260 тыс. за неделю на 29 сентября против +265 тыс. по прогнозам, а дефицит торгового баланса за август снизился до $42.4 млрд от $-43.6 млрд ранее. Что касается представителей ФРС, главной стала речь Джерома Пауэлла, который является наиболее вероятным претендентом на пост главы ЦБ. В своей выступлении он сосредоточил внимание на регулировании финансового сектора, отметив, что введение новых правил не всегда является лучшим решением проблем. Другие представители ФРС, Уильямс и Харкер, выразили свою поддержку идее еще одного повышения ставки в текущем году.
Пара готовится открыть азиатскую сессию недалеко от недельного минимума 1.1695, который является ближайшей поддержкой и преграждает путь к минимуму августа на 1.1661. Пара пробила отметку 1.1735 - 23.6% коррекции ралли марта-сентября, что также подтверждает медвежий настрой. На 4-часовке медвежьи риски преобладают. 20 SMA ограничивала рост пары на торгах в Нью-Йорке, а технические индикаторы продолжают снижение в пределах красной зоны. Закрытие в конце недели ниже 1.1660 на фоне сильного отчета NFP позволит паре достичь 1.1510 - 38.2% коррекции упомянутого ралли.
Уровни поддержки: 1.1695 1.1660 1.1620
Уровни сопротивления: 1.1780 1.1825 1.1850
USD/JPY
USD/JPY продолжила торговаться в пределах узкого диапазона, снизившись к 112.41 в начале нью-йоркской сессии и закрывшись во флэте возле 112.80. Праздники в Китае, отсутствие событий в Японии и ограниченный рост доходности трежерис с начала недели ослабляют спрос на пару в ожидании главного события – отчета NFP. По прогнозам ожидается, что экономика США создала 90 тыс. новых рабочих мест в сентябре. В прогнозы уже заложено влияние ураганов, обрушившихся в прошлом месяце на Флориду и Техас. Также ожидается, что уровень безработицы останется без изменений на 4.4%. Восстановлению пары способствовал рост доходности трежерис: доходность 10-летних облигаций выросла к 2.35% от предыдущего значения 2.33%. Однако в преддверии отчета NFP этого было недостаточно, чтобы вызвать рост пары выше отметки 113.00. Краткосрочный настрой пары остается нейтральным. На 4-часовом графике после краткого снижения в красную зону технические индикаторы вернулись к нейтральным уровням и не демонстрируют четкой направленности. Цена здесь развивает импульс выше 100 и 200 SMA, что ограничивает медвежий потенциал. Дальнейшее направление движения пары будет зависеть от того, как игроки воспримут отчет NFP и как он повлияет на вероятность повышения ставки ФРС в декабре.
Уровни поддержки: 112.30 111.85 111.50
Уровни сопротивления: 113.25 113.60 114.40
GBP/USD
GBP/USD пробила отметку 1.3200 и обвалилась к минимуму почти за месяц 1.3117 на фоне опасений, связанных со слухами об отставке премьер-министра Мэй. Речь премьер-министра Мэй на конференции Консервативной партии не произвела впечатления, кроме того, во время нее она подверглась атаке пранкера. Неопределенность, связанная с Брекзитом, и так довольно отрицательно влияет на фунт, а отсутствие у премьер-министра конкретного плана еще больше ухудшило ситуацию. Дополнительное давление оказало заявление Союза немецких промышленников о том, что компании, имеющие представительства в Британии, должны подготовиться к «жесткому Брекзиту». Технический настрой пары остается медвежьим, так как она остается вблизи упомянутого минимума. На 4-часовом графике 20 SMA опускается под 200 EMA, и обе держатся намного выше текущей цены. Индикатор моментума вошел во флэт в пределах красной зоны, а RSI сохраняет медвежий настрой и в данный момент держится у 20. Падение ниже упомянутого дневного минимума откроет паре путь к ключевой отметке уже сегодня.
Уровни поддержки: 1.3115 1.3070 1.3030
Уровни сопротивления: 1.3145 1.3190 1.3240
Золото
Золото сдало позиции, завоеванные в среду, и вошло в красную зону, закрывшись вблизи $1,270.85, чуть выше 2-месячного минимума, отмеченного пару дней назад. Спрос на доллар, усилившийся на фоне благоприятных американских данных и ястребиных комментариев представителей ФРС, надавил на металл, который не смог вырасти даже на фоне тревожных новостей из Европы. Судя по дневному графику актив должен продолжить падение, так как попытка роста здесь встретила сопротивление на уровне прежнего максимума, а цена не смогла закрепиться выше 100 DMA. 20 DMA того же графика сохраняет медвежий настрой, держась намного выше текущей цены, а технические индикаторы возобновили падение в пределах красной зоны. RSI в данный момент держится вблизи 3-месячных минимумов. На 4-часовке цена остается ниже 20 SMA, а технические индикаторы развернулись вниз. Индикатор моментума держится вблизи срединной линии, а RSI – у отметки 37, что указывает на дальнейшее паление, особенно в случае пробоя 1,268.28.
Уровни поддержки: 1,268.30 1,261.40 1,252.90
Уровни сопротивления: 1,283.10 1.294.25 1,303.95
Нефть WTI
Цена на нефть выросла в четверг, и WTI достигла максимума 51.21 в середине американской сессии на фоне разговоров о возможном продлении срока действия договоренности ОПЕК+. Президент РФ Путин после встречи с королем Саудовской Аравии, который находится с визитом в Москве, отметил, что договоренность может быть продлена до конца 2018 года. Однако далее актив снизился от упомянутого максимума и закрылся возле $50.70, так как доллар ускорил рост против основных валют. На дневном графике цена отошла от уровня, совпадающего с 50% коррекции последнего ралли, и закрепилась на несколько центов выше отметки 50.60 - 38.2% коррекции того же ралли, которая является ближайшей поддержкой. Технические индикаторы здесь отходят от срединных линий, но остаются в нейтральной зоне, что недостаточно, чтобы подтвердить продолжение ралли. На 4-часовке бычий потенциал ограничен. Цена здесь колеблется вблизи 100 SMA, а технические индикаторы снизились после вступления в зеленую зону.
Уровни поддержки: 50.60 49.90 49.30
Уровни сопротивления: 51.20 51.85 52.40
DJIA
Индексы Уолл-стрит продолжают отмечать рекордные максимумы. Dow Jones Industrial Average прибавил 114 пунктов и закрылся 22,775.80, Nasdaq Composite вырос на 0.78% к 6,585.36, а S&P – на 14 пкт. до 2,552.07, отметив 6-й рекордный максимум подряд. Сильные местные данные и ястребиные комментарии представителей ФРС оказали поддержку индексам на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении стимулирующей политики президента США Трампа. Наиболее сильно выросли акции банковских компаний, последовав за аналогичными европейскими акциями. В список лидеров вошли Goldman Sachs (+2.33%) и JPMorgan (+1.29%), а аутсайдерами стали UnitedHealth (-1.39%) и Walt Disney (-0.47%). Хотя с технической точки зрения индекс является перекупленным, игроки все еще ждут тестирования отметки 23,000. Технические индикаторы дневного графика указывают на продолжение роста, так как они возобновили ралли, хотя уже находятся в области перекупленности. На 4-часовке бычьи риски также преобладают. Технические индикаторы здесь лишь немного отступили: RSI консолидируется на уровне 86, в то время как индекс развивает импульс над бычьими скользящими средними. 20 SMA сейчас держится возле отметки 22,645, где индекс консолидировался в начале недели перед тем, как возобновить рост, что делает данную отметку ключевой поддержкой.
Уровни поддержки: 22,756 22,698 22,645
Уровни сопротивления: 22,790 22,850 22,900
FTSE 100
FTSE 100 прибавил 40 пунктов и закрылся вблизи 7,507.99, на максимуме почти за 2 месяца. В последние две недели главным фактором рост индекса было падение британского фунта. Среди компонентов FTSE 100 большинство закрылись в плюсе, а лидерами стали бумаги Merlin Entertainments, которые прибавили 3.43% на фоне сообщений и возможной сделке компании с SeaWorld. Акции горнодобывающих компаний также выросли на фоне роста цен на золото на торгах в Европе: акции Anglo American и Glencore прибавили более чем 3.0%. Аутсайдером дня стала компания Smurfit Kappa (-1.34%). На дневном графике бенчмарк демонстрирует сильный бычий импульс. Индикатор моментума растет практически вертикально, а RSI также разворачивается в северном направлении и в данный момент держится вблизи 65, что указывает на возможный рост к максимумам этого года на 7,600. На 4-часовке 20 SMA после пробоя 100 и 200 SMA продолжила почти вертикальный рост под текущей ценой, RSI консолидируется вблизи 84, что указывает на преобладание бычьих рисков, а индикатор моментума отступает в пределах зеленой зоны.
Уровни поддержки: 7,495 7,444 7,408
Уровни сопротивления: 7,535 7,572 7,600
DAX
Европейские индексы в основном закрылись в плюсе в четверг, но DAX завершил день понижением на 2 пункта у 12,968.05. Среди европейских компаний наиболее сильно выросли акции банковского сектора после того, как два крупнейших испанских банка Banco Sabadell и Caixabank объявили, что обдумывают возможность перенести свои офисы из Барселоны в связи с опасениями, что Каталония объявит о своей независимости. Среди бумаг DAX лидерами стали Deutsche Bank (+2.78%) и (+2.40%), а аутсайдерами - Infineon Technologies (-1.55%) и Deutsche Lufthansa (-1.46%). Индекс умеренно вырос после закрытия рынка и готовится начать азиатскую сессию вблизи максимумов 12,983. Дневной график сохраняет бычий настрой, отмеченный ранее. Технические индикаторы здесь возобновили рост в пределах области перекупленности, а индекс продолжает развивать импульс, держась намного выше восходящей 20 DMA. На 4-часовке риск медвежьей коррекции кажется ограниченным, так как технические индикаторы умеренно отступили, но остаются в области перекупленности, а бенчмарк остается выше бычьих скользящих средних.
Уровни поддержки: 12,935 12,893 12,849
Уровни сопротивления: 13,030 13,065 13,100
