По итогам недели рост по отношению к доллару США показали австралийский доллар (+0,70%), новозеландский доллар (+0,23%), швейцарский франк (+0,10%). Падение зафиксировали евро (-0,72%), британский фунт (-0,50%), японская иена (-0,45%) и канадский доллар (-0,11%). В пятницу, 29 октября, по итогам дня курс евро упал на 1,0%, до 1,1561. Евро стал сдавать позиции доллару с азиатской сессии на фоне его общего восстановления. Продажи увеличились на европейской сессии с падением кросс-пары евро/фунт и усилились на американской сессии. Евро подешевел к доллару на 1%, фунт - на 0,76%.
Доходность 10-летних облигаций США показала разнонаправленную динамику. В первой половине дня она повышалась, во второй снижалась. Доходность UST10 в обвале евро не участвовала.
Доллар мог укрепиться из-за перераспределения финансовых потоков в последний день месяца и ожиданий от ФРС США начать сворачивать программу QE. В связи с тем, что ФРС готова к ужесточению денежно-кредитной политики, а ЕЦБ оставил позицию голубиной перед лицом растущего инфляционного давления, то евро сразу оказывается под давлением при смене настроений.
- Доходы американцев упали, расходы увеличились.
- Доллар мог укрепиться из-за перераспределения финансовых потоков в последний день месяца.
В пятницу вышла новая порция статистики в США. Доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%. По прогнозам ожидалось снижения доходов на 0,3% и повышения расходов на 0,6%.
Запланированная статистика (GMT+3):
В 10:00 Германия опубликует объем розничных продаж за сентябрь.
В 11:30 в Швейцарии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.
В 12:30 Великобритания опубликует окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь.
В 16:45 США выйдут окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности октябрь от Markit.
В 18:00 США представит индекс деловой активности в производственной сфере за октябрь от ISM.
Текущая ситуация
На момент написания обзора большинство основных валют торгуются в небольшом минусе. Единая валюта стоит 1,1555. Доллар сохранил спрос на фоне выхода слабой китайской статистики в воскресенье. Официальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности упал до 49,2 (прогноз был 49,7, предыдущее значение 49,6), что является вторым месяцем сокращения, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере составил 52,4 против 53,2 сентябре. Объем производства снизился из-за нехватки электроэнергии и роста цен на сырьевые товары.
В центре внимания участников рынка на этой недели три важных события: заседание FOMC, Банка Англии и отчет по рынку труда в США (NFP).
Технический анализ
В пятницу пара евро/доллар упала до 135 гр. Четырнадцать часов цена находится в коррекционной фазе. Если падение вызвано перераспределением финансовых потоков в конце месяца, то до оглашения решения ФРС США евро может вернуться обратно к уровню 1,1650. Если основная причина, дивергенция между денежно-кредитными политиками ФРС и ЕЦБ, то евро рискует упасть к концу года до 1,1350.
Кросс-пара евро/фунт повышается. На сегодня интересный сценарий – восстановление цены до 1,1585 (45 гр.). Если цена останется торговаться в диапазоне 1,1530–1,1585, то во вторник стоит ожидать обновления минимума. По идее, до оглашения решения ФРС США больше видится коррекционное движение, чем продолжение ослабления евро.
