Неделя началась с некоторого ослабления доллара против других валют и активов после его мощного укрепления в пятницу, когда вышла сильная статистика по рынку труда США, увеличивающая вероятность скорого начала роста базовой учетной ставки. Напомним, что количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства выросло до 271 тыс., тогда как прогнозировался более умеренный рост на 180 тыс. Безработица в США неожиданно снизилась до минимума с мая 2008 года — 5,0%, хотя ожидалось, что она останется неизменной и составит 5,1%. Все это привело к резкому росту доллара в пятницу.
Продолжает сокращаться торговый баланс Китая, статистика по которому вышла в воскресенье. В октябре экспорт Поднебесной снизился на 6,9% г/г (ожидалось -3,0%), импорт снизился на 18,8% (ожидалось -16,0%). В результате профицит торгового баланса составил $61,64 млрд, чуть ниже прогнозирующихся $64,75 млрд. Однако это не помешало большинству азиатских рынков торговаться с утра в «зеленой» зоне. В результате ASX Australia теряет 1,6%, Hang Seng растет на 0,1%, Shanghai Composite прибавляет 1,6%, а Nikkei 225 в плюсе 2,0%. Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет около 0,1% к уровням закрытия пятницы.
Пара EUR/USD в пятницу на американской статистике рухнула с 1,0880 почти до 1,07 ровно, к уровням апреля текущего года, после чего начала восстанавливаться. В понедельник, открывшись на 1,0730, она сходила на 1,0720, после чего укрепилась на 1,0770. Зеркально отраженную динамику продемонстрировал индекс доллара DXY. В пятницу он вырос с 98,05 до 99,35, также выйдя на апрельские значения. В понедельник он корректируется с 99,25 до 99 ровно. Торговцам валютой стоит обратить внимание на статистику торгового баланса Германии за сентябрь, которая выйдет в 10:00 мск. Ожидается рост положительного сальдо до 20,0 млрд. евро по сравнению с 19,6 млрд. евро месяцем ранее. В 18:00 мск будет опубликован индекс условий на рынке труда США за октябрь.
Нефть и золото демонстрируют схожую динамику, обусловленную движением доллара США: резкое падение в пятницу, сменилось коррекционным восстановлением, которое продолжилось с утра понедельника. Нефть марки Brent после падения с $48,5 до $47,3 восстанавливается до $47,8 за баррель. Золото в пятницу сходило с $1110 до $1086, а утром в понедельник выросло до $1094 за тройскую унцию.
Растущие азиатские рынки и нефть задают умеренно-позитивный фон на открытии российского фондового рынка. Вероятный дневной диапазон по Индексу ММВБ 1745-1785. День будет насыщен корпоративными новостями. Ожидается закрытие реестра акционеров «МегаФона» и «ЛУКОЙЛа», заседание совета директоров «Норникеля», финансовая отчетность «Сбербанка» по РСБУ за десять месяцев, а НЛМК – по US GAAP за третий квартал.
Умеренно растущая нефть позволит рублю открыться вблизи уровней закрытия пятницы, вероятнее всего, с небольшим укреплением. Дневной диапазон для курса доллара США 64,0 – 65,2 руб., для европейской валюты 68,7 – 70,1 руб.
