Торговля на Форекс или трейдинг акциями: сходства и различия

Валютные пары и акции - самые популярные активы для дневной торговли, долгосрочного и среднесрочного инвестирования. Ежедневный объем оборотов на Форекс - более $5 трлн. Общая рыночная капитализация всех мировых акций - более $63 трлн. Сравним валютный рынок и рынок акций. Порассуждаем о том, какой рынок интереснее для трейдинга.

Что такое Форекс?

Концепция Форекса довольно проста, так как она базируется на определении курсовой динамики валютной пары. Допустим, вы путешествуете из Японии в Соединенные Штаты, у вас есть 100 000 JPY, и курс обмена — 144,91. В этом случае у вас будет $690. Когда вы возвращаетесь домой, курс обмена вырастает до 150, и у вас по-прежнему есть $690. Ваши общие средства в йенах составят 103 500. Таким образом, ваша прибыль — 3 500 иен.

Форекс-торговля направлена на использование курсовых движений валют в больших масштабах.

Что такое акции?

Акции относятся к небольшим долям публично торгуемых компаний. Покупая акцию, вы становитесь владельцем компании, что означает, что вы можете претендовать на часть корпоративной прибыли эмитента. Если вы покупаете на саму акцию, а контракт на акцию (например, контракт на разницу цен CFD), то вы не получаете часть акционерного капитала в собственность, но имеете право зарабатывать на курсовой динамике бумаги. Это как раз то, что нужно трейдеры, который не держит бумаги в портфеле долго и заинтересован в заработке именно на краткосрочных колебаниях цен.

Форекс или акции?

Валюты торгуются парами — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и др. Подразумевается, что вам нужно обменять одну валюту на другую. Вы покупаете или продаете одну валюту против другой. Существует сотни валютных пар, которыми можно торговать. Эти пары делятся на основные, второстепенные и экзотические.

• Основные пары — валюты развитых стран, которые обязательно включают доллар США. Например, EUR/USD и USD/JPY.
• Второстепенные состоят из валют развитых стран и не включают доллар США. Примеры — EUR/GBP и AUD/GBP.
• Экзотические пары состоят из валют развивающихся стран и развитых стран. Примеры — USD/TRY, EUR/ZAR.

Ежедневный объем торговли валютными парами на FOREX — более $5 трлн. Торгуемых акций значительно больше, чем валют. В США торгуется более 6 000 акций. Одни из самых капитализированных — Apple, Microsoft и Amazon. В мировом масштабе существует более 10 000 акций. Ежедневный объем торговли акциями по всему миру — около $1 трлн, хотя это число нестабильно.

Ликвидность — еще один важный аспект, поскольку он определяет удобство входа и выхода из сделок. Форекс и акции — очень ликвидные активы. Однако отдельные пары или акции могут быть не очень ликвидными. Например, на Форекс некоторые экзотические пары вроде TRY/ZAR или BRL/MXN не являются ликвидными, что делает их более затратными и менее выгодными для торговли.

Другое важное различие между акциями и валютами — часы торговли. Форекс-рынок доступен для торговли 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Он открывается в воскресенье вечером и закрывается в пятницу ночью. У акций меньше торговых часов. Например, в США регулярная сессия начинается в 09:30 и заканчивается в 16:00. Еще одно различие между акциями и Форекс — опции для заработка. На Форекс единственный способ заработка — курсовая разница. То же самое для акций.

Однако на некоторых акциях можно заработать, когда компании платят дивиденды. Дивиденды — это доля прибыли, распределяемая между держателями акций. Этот вариант актуален только для инвесторов, которые торгуют на локальных фондовых рынках (не через производные инструменты). Для внутридневных трейдеров и скальперов дивиденды не актуальны.

Что влияет на цены: Форекс или акции

Оба рынка подвержены воздействую большого числа факторов. Некоторые из основных движущих факторов для валют — экономические данные вроде инфляции, занятости и производственных показателей. Ключевые триггеры динамики курсов валют — решения по процентным ставкам центральных банков, таких как Федеральная резервная система, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Некоторые валюты также зависят от цен на ключевое сырье вроде нефти или газа.

На акции тоже влияет множество катализаторов — показатели прибыли корпораций, активность в сегменте слияний и поглощений (M&A), монетарная и фискальная политика экономик, а также новости, связанные с конкретными компаниями.

Регулирование: Форекс или акции

Оба рынка качественно и глубоко регулируются. Например, в США фондовый рынок регулирует Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В Великобритании действует Центральный орган надзора за рынком финансовых услуг (FCA), а в Европе — Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Другие регуляторы — Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC), Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) и др.

AMarkets — одной из первых компаний, которая удостоилась членства категории А в Саморегулируемой Организации на финансовых рынках – The Financial Commission. Регулятор занимается спорами между клиентами и брокерскими компаниями, которые являются членами The Financial Commission. Торговать с AMarkets выгодно и надежно. Помимо безопасности, мы предлагаем почти уникальный для брокерского рынка сервис, в рамках которого каждый клиент получает максимально качественную, глубокую и оперативную поддержку на каждом этапе. И нам неважно, какой у вас депозит и какие обороты. Хотите попробовать?

Рынок Форекс более регулируемый, чем рынок акций в отдельных странах.

Что общего между Форексом и рынком акций?

• Общие катализаторы. У обоих рынков присутствуют общие катализаторы. Например, оба актива подвержены воздействию монетарной и фискальной политики. Монетарная политика относится к действиям центральных банков, а фискальная — это про экономико-политическую активность властей. Например, доллар США и акции реагируют на повышение и понижение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) по-разному. Доллар США растет при повышении ставок ФРС, в то время как акции обычно проседают. Доллар США часто падает, когда принимается большой стимулирующий фискальный пакет.
• Торговые стратегии. Торговые подходы одинаковы для обоих рынков — скальпинг, среднесрочная торговля, технический и фундаментальный анализ.

Итого…

Что прибыльнее — Форекс или акции для трейдера? Вы можете зарабатывать на обоих рынках. Подумайте, что вам ближе, понятнее, что больше по душе. Ну и повторимся, так как это действительно важно… Критический момент — стартовать в трейдинге с максимально надежным проводником, который вас не подведет. Выбирайте надежных брокеров с мощным опытом работы на рынке. И, наверно, самый критически значимый критерий для начинающих — это уровень заботы.

AMarkets поддерживает всех своих клиентов на каждом этапе инвестирования. Нам неважно, как долго вы в рынке и какой у вас депозит. Мы поможем вам в любой момент по вашему запросу — объясним, научим, покажем, посоветуем.