Финам проанализировал поведение более 48 тысяч активных клиентов квалифицированных инвесторов и выявил их торговые предпочтения. В среднем квалинвесторы совершают 1,2 млн сделок в месяц, большая часть из которых заключается с инструментами российского рынка: согласно результатам исследования, 90% активов в портфелях «квалов» является рублевыми, 10% — долларовыми. На российском рынке квалинвесторы делают выбор в пользу акций «Сбера», «Газпрома», «Лукойла», ВТБ и «Норильского никеля». В топ-5 производных финансовых инструментов в РФ вошли фьючерсы на пару доллар США/рубль, нефть Brent, Индекс РТС, акции Сбербанка и золото. В США российские инвесторы чаще заключают сделки с ценными бумагами Tesla, Alibaba, Apple, NVIDIA и Advanced Micro Devices. Помимо акций, популярностью на американских биржах пользуются срочные контракты на натуральный газ, нефть Brent, платину, палладий и акции Tesla.
Большинство активных «квалов» в «Финаме» — мужчины (71,5%). Доля регулярно совершающих сделки женщин со статусом квалинвестора составляет 28,5%. Самая многочисленная группа квалифицированных инвесторов — клиенты в возрасте 35-44 лет (36%), следующая по численности группа (28,8%) включает клиентов в возрасте 45-54 лет. Доля «квалов» младше 26 лет не превышает 1,5%, а доля квалифицированных инвесторов в возрасте старше 65 составляет 8,3%.
Существенная часть квалифицированных инвесторов выбирает консультационное управление: почти четверть клиентов (24%), портфели которых были изучены в ходе исследования, пользуются экспертной поддержкой инвестконсультантов. Многие клиенты «Финама» предпочитают получать налоговые льготы и с этой целью активно открывают индивидуальные инвестиционные счета — доля «квалов» с ИИСом превышает 21%.
«Треть клиентов “Финама” имеет статус квалифицированного инвестора. С прошлого года мы отмечаем высокий интерес среди розничных инвесторов к получению квалификации, необходимой для работы с большим числом инструментов как в России, так и в США. На мой взгляд, такой тренд легко объясняется грядущим ужесточением требований к присвоению этого статуса. “Финам” предлагает квалинвесторам широкие возможности для торговли на российских и зарубежных биржах. Наши клиенты имеют доступ к большому количеству финансовых инструментов, представленных в России, США и Китае, и в дальнейшем смогут торговать на рынках других стран», — прокомментировал заместитель генерального директора по развитию бизнеса ФГ «Финам» Алексей Богданов.
