Итак, вся прошедшая неделя, с 13 по 17 марта 2017 года, прошли под знаком самого основного события всего месяца, а возможно и всего текущего полугодия. Напоминаем, что главными новостями всей недели были данные по решениям центральных банков стран мира, которые следом за Комитетом по открытым Рынкам ФРС США пересматривали основные условия кредитно-денежной политики своих стран. В фокусе были решения центральных банков Китая, Сингапура, Англии, Швейцарии, Турции. Все эти события были привязаны к главному событию этой недели - пересмотру уровня ставки ФРС.
Напоминаем, что руководство Федеральной резервной системы США приняло решение повысить процентные ставки до уровня в 1%. Как отмечается в опубликованном пресс-релизе Федерального комитета по открытому рынку ФРС, принимающему решения по монетарной политике, по итогам двухдневного заседания 14–15 марта чиновники посчитали необходимым повысить ставки с 0,75% до 1%.
Второй основной новостью недели стала новость о том, что Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам России со "стабильного" на "позитивный", говорится на сайте агентства.
Долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне "BB+", в национальной валюте - "BBB-". Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте оставлены на уровне "B/A-3".
"Пересмотр прогноза отражает наши ожидания того, что ВВП России вернется на позитивную территорию и тот факт, что российская экономика продолжит адаптироваться к относительно низким ценам на нефть, при этом сохраняя государственный долг на достаточно низком уровне. Внешнее давление существенно ослабло в последние 12-18 месяцев", - отмечают эксперты агентства S&P Global Ratings. Агентство ожидает, что экономика России вернется к росту в 2017 году после двух лет рецессии. После снижения на 0,2% в 2016 году (агентство прогнозировало спад на 1%), агентство S&P Global Ratings полагает, что в 2017 году ВВП в реальном выражении вырастет на 1,5%. "Этому будет способствовать рост нефтяных цен и улучшение настроений инвесторов", - отмечается в релизе. Агентство ожидает, что среднегодовой рост ВВП РФ в 2017-2020 годах составит 1,7%.
Агентство S&P Global Ratings считает, что санкции ЕС и США останутся в силе, а санкции ЕС могут быть продлены. Несмотря на потенциал улучшения отношений России и США, агентство не ждет скорой отмены санкций от американской стороны.
Банковский сектор РФ по-прежнему остается достаточно уязвимым, но наблюдаются первые признаки стабилизации, констатируют аналитики S&P Global Ratings.
В конце февраля рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз суверенных рейтингов России с "негативного" на "стабильный". Рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций РФ были подтверждены на уровне "Ba1".
Новость от агентства S&P Global Ratings появилась в пятницу вечером 17 марта после закрытия рынков в РФ. По этому, реакция фондового и валютного рынков в РФ будет на этой неделе с 20 по 24 марта включительно.
Достаточно комично выглядит при этом новость о том, что падение промышленного производства в России в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года составило 2,7%. Всего за первые два месяца промышленное производство упало на 0,3% по сравнению с данными 2016 года. В феврале 2017 года промышленное производство в России снизилось на 2,7% по сравнению с февралем 2016 года, сообщил Росстат в субботу, 18 марта. Всего же за первые два месяца года падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 0,3%, поскольку в январе был зафиксирован рост индекса промышленного производства на 2,3%.
Итак, результаты по итогам торговой сессии за истекшую неделю на рынках были следующие:
Английский фондовый рынок и его индекс FTSE-100, открыв недельные торги на уровне в 7 346 – 7 340 на волне оптимизма по решению ФРС, вырос и остался на положительной территории. Преодолев уровень в 7 400, и даже, подходив к отметке в 7 450, закрыв пятничные торги на отметках в 7 424,96. Прирост по итогам недели составил чуть более одного процента (+ 1,14%), а по итогам пятницы (+ 0,64%).
Немецкий индекс фондового рынка DAX, - начав понедельник чуть ниже 12 000, а точнее около отметки в 11 950, преодолел уровень 12 000 и завершил торги пятницы на отметке в 12 095,24. Изменение за торговый день пятницы составили (+ 0,1%). А с учётом всей недели (+ 1,2%). Необходимо отметить, что в рамках недели немецкий фондовый рынок достигал уровней в 12 150,00, но не закрепился выше этой отметки.
Французский фондовый рынок и его индекс CAC-40 всю неделю боролся с уровнем 5 000. В течении недели индекс проваливался и на 4 960 и рос до уровня в 5 040. На волне общего позитива вышел на уровень выше 5 000 пунктов, и остался там, итог пятницы – уровень в 5 029,24 (+ 0,32%). Прибавка по итогам недели в (+ 0,58%).
Голландцы (AEX) начав неделю на уровне в 511,0 пунктов, в течении недели вырвались из бокового движения, и попыток упасть на 509 – 508, выросли до отметки в 516,0. В итоге торгового дня пятницы, оказались на уровне в 516 - 517 пунктов, закрывшись в итоге на отметке в 516,24 – (+ 0,33%). Изменение за неделю так же в пределах 0,97%.
Швейцарцы (SMI), открыв утренние торги понедельника на отметках в 8 670,0 – 8 680,0. Так же как и голландцы, чуть не ушли в коррекцию и боковик, достигнув уровня в 8 640 – 8 650. Но рынок в своём стремлении сползти ниже уровня в 8 650 – 8 640 был остановлен доминирующим на рынке оптимизмом. По итогам недели, основной индикатор фондового рынка Швейцарии, индекс SMI, вырос. По итогам торгового дня пятницы и всей недели в целом остался на «положительной» территории, вплотную подойдя к отметке в 8 700. Итог торгов пятницы - 8 698,53 (+ 0,36%).
По итогам торгов за истекшую неделю курс единой европейской валюты нашел в себе силы для роста к уровню 1,0775 – 1,0780, в рамках пятничных торгов. Начав неделю на отметке в 1,07, курс единой европейской валюты перед оглашением решения ФРС США о уровне ставки в США, снижался до уровня в 1,06, но факт пересмотра ставки ФРС очень позитивно повлиял на стоимость единой европейской валюты и после вялого сползания вниз к 1,06 в паре к американскому доллару курс сначала укрепился до отметок в 1 ,0730 – 1,0740. В течении пятницы курс выходил на отметки в 1,078, сегодня утром на азиатских торгах снова, пришли заказы на покупку и на утро текушего понедельника, курс вышел на уровни в 1,07635.
Английский фунт стерлингов и японская йена, так же, бурно отреагировали по отношению к стоимости американского доллара.
Так английский фунт укрепился от отметок в 1,2115 – 1,2120 до уровней в 1,24.
Японская йена окрепла до отметок в 112,6 – 112,75 от уровней начала недели в 115,0 – 115,25.
Нефть марки «BRENT» - сначала торгов понедельника, остановила своё падение на уровнях – 51,0 – 51,1 USD/brl., и попыталась внутри торгового периода продемонстрировать вялую консолидацию на уровнях чуть выше 51,0 USD/brl. Более того, перед решением ФРС вообще пыталась даже пробить уровень в 50,50 USD/brl. Но свои коррективы внесло решение ФРС о повышении ставки, принеся на рынок углеводородного сырья, оптимизм с попытками роста до отметок в 52,6 USD/brl. Но развить успех не удалось, нефть опять оказалась в боковом движении на уровне в 51,5 – 51,8 USD/brl. Итоги дня пятницы на уровне в 51,75 USD/brl.
Сегодня утром в течении азиатских торгов, нефть снова находится по давлением, сползая до уровня в 51,4 – 51,50 USD/brl.
А нефть марки «WTI» - текущее значение - 48,4 USD/brl. С начала недели с 13 по 17 марта, так же, как и нефть марки «BRENT», стала консолидироваться после падения на уровнях близких к 48 USD/brl., и тоже перед решением ФРС США успела сходить на уровень в очень близкий к 47 USD/brl.
После решения ФРС США сорту «WTI» удалось выравниваться к уровням открытия недели – 48,5 USD/brl. Были даже попытки штурма отметок в – 49,5 USD/brl., к концу пятницы «WTI» закрепилась на уровне в 48,50 – 48,7 USD/brl.
Европейские торги, скорее всего, нефть будет встречать на уровнях в 48,3 – 48,40 USD/brl.
Цены на золото (тикер - XAU) - золото тоже было в фокусе инвесторов и спекулянтов. Начав неделю от уровней в 1 207,50 – 1 210,5, перед публикацией пресс-релиза ФРС золото корректировалось в боковом движении, решение о пересмотре ставки ФРС США практически подорвало рынок золота.
От уровней 1 197,5 – 1 200,0 нефть начала движение вверх, показав одно из наиболее серьёзных движений за месяц. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле, в течении торгов на COMEX, дорожало на 26.40 долларов или 2.2% до значения 1227.10 долларов за тройскую унцию за одну сессию.
Необходимо отметить, что золото подорожало на максимальную в процентном выражении величину с июня прошлого года в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют.
Неделю золото завершило на отметках 1 229,11, от метившись в течении её и на уровне 1 197,5 и на уровне 1 232,5, прибавив (+ 2,8%) за неделю. В течении азиатских торгов в контрактах на стоимость золота снова появился спрос, который приподнял цены на уровень в 1 230 – 1 235.
Курс российской национальной валюты
На фоне решения ФРС, стоимость рубля к доллару США стремилась укрепиться. Открывшись в понедельник на уровне в 59,0 - 59,5, курс российской национальной валюты стал резко укрепляться по отношению к доллару США во второй половине недели, закрывшись на уровне в 57,18 - 57,20, но новость от агентства S&P Global Ratings появилась в пятницу вечером 17 марта после закрытия рынков в РФ. По этому, реакция фондового и валютного рынков в РФ будет на этой неделе с 20 по 24 марта включительно, в течении американской сессии, рубль резко укрепился на фоне решения ФРС до уровня 57,20 с отметок 58,0. Утренние торги рубль будет начинать по 57,3 – 57,4.
По отношению к единой европейской валюте российский рубль, в течении недели, укреплялся от значений в 63,0 – 63,4 до уровня в 61,8 – 62,0 рубля за одно «евро», скорости прибавила растущая динамика торгов единой европейской валютой на международном валютном рынке – в результате, на сегодняшнее утро 61,75 – 61,80 рубля за одно «евро».
Сами же американские фондовые индексы на торгах в течении прошедшей недели, как это не странно, практически мало изменялись, открывшись с основной идеей ожидания решения ФРС, рынок занялся поиском новых инвестиционных идей. Получив желаемое и явно ожидаемое, рынок закончил прошедшие торги с почти нейтральными изменениями по отношению к предыдущему периоду. По сути с учётом того факта, что в ушедшую пятницу рынок видел «четверичных ведьм» - исполнение очень большого количества фьючерсов и опционов в одну пятницу сразу.
Для большинства участников рынка этот день является очень показательным и иногда переломным для устоявшегося тренда предыдущего периода.
Таким образом, индексы в США продемонстрировали следующие результаты:
Индекс DJIA – открыв торги в понедельник на уровне в 20 900, индекс подходил к 21 000 на факте оглашения ставки ФРС, но индекс не закрылся на уровне выше этой отметки. Перед ставкой ФРС индекс даже пытался скатиться ниже до 20 800,но к концу недели закрылся на отметке в 20 914,62, изменившись на (- 0,10%).
Индекс широкого рынка США - S&P 500 – завершив недельные торги с результатом в 2 378,25 изменение по итогам торгов вчера были (- 0,13%). Он так же пытался вырасти до уровня в 2 390, но увы, успехом на прошедшей неделе это не завершилось. В середине недели был шанс уйти ниже уровня 2 360 – 2 355, но для этого было мало предпосылок.
Индекс акций высокотехнологического сектора США - NASDAQ Composit – завершил торги практически на круглой цифре, следуя общей тенденции, закрытием на уровне 5 901,75 с изменением на торгах в (+ 0,00%).
Российский рынок акций за неделю пытался реабилитироваться, после падения неделей ранее.
Так валютный индекс РТС умудрился вырасти от уровней в 1 050, до отметок в 1 115, начав показывать прибавку с самого начала недели. Итог – 1 111,89 (+ 1,42%), по итогам пятницы, а по итогам недели более увесистый результат – (+ 6,18%). Индекс рублёвых активов – Индекс Московской биржи (ММВБ) продемонстрировал более скромный рост как по итогам недели (+ 3,09%), так и то итогам пятницы и закрылся на уровне в 2 036,96 (+1,12%). Но главное, что он сделал в рамках технической коррекции – удержал уровень в 2 000 пунктов, начиная недельные торги на уровне в 1 975,75…
