Юань отберет у доллара статус резервной валюты

"Дни, когда американский доллар имел статус мирового валютного стандарта, ушли в прошлое".

… так, во всяком случае, заявил недавно в интервью WSJ председатель КНР Ху Цзиньтао.

Да, Китай в последнее время демонстрирует ошеломляющие успехи, при этом не скупясь на слова презрения в адрес доллара. Однако никто не может осознать, что Китай все же может позволить себе такую храбрость: его экономика растет столь быстрыми темпами, что скоро может обогнать США.

В один прекрасный день мы не сможем скрываться за статусом "держателей мировой резервной валюты" - эта привилегия перейдет к другой сверхдержаве. И когда это наконец произойдет, это станет самым сильным шоком для доллара за всю его историю.

Как скоро это произойдет? Чтобы узнать это, достаточно проанализировать показатели экономического роста претендента на звание чемпиона - Китая.

По мнению многих аналитиков, уже в течение 8 лет КНР станет ведущей экономикой мира. И график ниже показывает, что такая точка зрения вполне жизнеспособна.



Знаю, знаю, многие никак не хотят в это верить. Однако, если исходить из графика, к 2019 г. китайский ВВП обойдет американский.

Теперь вы видите, почему председатель КНР не боится играть мускулами. А печальная правда заключается в том, что США (ни как нация, ни как отдельные граждане) абсолютно не готовы к возможному расставанию со статусом "экономики №1 в мире". В то время, как Вашингтон всенародно приносит ценность доллара в жертву экономической поддержке, Пекин тихой сапой делает свою валюту дороже, а страну - богаче.

Китай прилежно готовил домашнее задание к урокам, на которых Америка спала

К примеру, во время рецессии Китай заключил с 6-ю странами соглашения о том, чтобы вести с ними торговлю в собственной валюте, тогда как ранее ее приходилось конвертировать в доллар. Это означает, что страны просто взяли и исключили доллар из операций международной торговли.

В то же время КНР не собирается позволять своей валюте играть в мировой торговле более значимую роль: на протяжении многих лет юань не обладал свойством конвертируемости.

Однако в 2010-м году Пекин впервые позволил своей валюте торговаться в оффшоре - тогда была образована пара из юаня и денежной единицы Малайзии, ринггита. Затем правительство сделало шаг за пределы Азии и допустило торги юаня против российского рубля.

Следующим шагом стало открытие китайского рынка облигаций для зарубежных банков, и теперь осуществлять покупки данных бумаг могут даже крупнейшие корпорации США. А в августе прошлого года американские компании начали выпускать собственные облигации в юанях: сначала на это решился McDonalds, а затем Caterpillar (два огромных плюса китайской валюте).

По мере развития событий на китайском рынке облигаций, такие финансовые учреждения США, как HSBC, BBVA, JP Morgan Chase и Citigroup начали активно агитировать Латинскую Америку вести рыночные отношения с Поднебесной в валюте последней.

Но если не отматывать ленту событий так сильно, а всего лишь вернуться на неделю назад, то вы сможете увидеть, как президент Франции Саркози призывает МВФ включить юань в корзину СДР, в которую уже входят доллар, евро, йена и британский фунт.

Так что, как вы можете видеть, юань начал победное шествие по всему миру. И помните - в свое время доллар начинал свой путь к статусу резервной валюты точно так же. Поэтому не было ничего удивительного в том, пару недель назад валюта КНР достигла 17-летнего максимума к доллару США.

США ждет настоящий кошмар!

Проблема заключается в следующем.

Когда юань станет мировой резервной валютой, Америка будет вынуждена конвертировать доллары в юань, чтобы выплатить долги перед остальными странами (точно так же, как сейчас это приходится делать другим государствам).

Другими словами, это станет настоящим контрольным выстрелом в голову Вашингтона. И когда картина начнет воплощаться в жизнь, рынки окончательно потеряют остатки веры в доллар - ведь без статуса резервной валюты его ценность будет быстро сведена на нет. Американцы станут беднее по отношению к гражданам других стран мира, а ВВП США в процентах от мирового объема производства продолжит сокращаться.

Таким образом, Вашингтон будет неукоснительно терять свой авторитет на мировой арене. Чтобы осознать неизбежность данного факта, нужно всего лишь взглянуть на направление синей линии на графике. Причем смещение баланса сил от Запада к Востоку заметен уже сейчас, поскольку азиатские экономики растут гораздо более стремительными темпами, чем западные.

Как извлечь прибыль из такого смещения

Реальный вопрос состоит в том, как именно извлечь выгоду из данного валютного шока. Я бы сказал, что самым простым способом стала бы покупка и удержание азиатских валют (включая те, на которые позитивное воздействие окажет укрепление юаня).

Такое развитие событий спровоцирует многочисленные валютные потрясения, подобные тем, которые наблюдались во время перехода статуса мировой резервной валюты от британского фунта к американскому доллару. И сейчас аналогичное может произойти с денежными единицами США и Китая.

Покупайте и удерживайте азиатские валюты (да, в том числе и юань) - и вы сможете извлечь прибыль из грядущих потрясений.