COVID-19: Вторая волна. Что делать трейдерам?

Коронавирусная инфекция продолжает стремительно распространяться. В сети достаточно слухов о том, что новый всплеск пандемии следует ожидать в середине осени 2020 года. Снятие карантинных ограничений способствует увеличению социальных контактов и, следовательно, распространению инфекции. Безусловно, новости не из приятных, однако это не повод расстраиваться трейдерам и инвесторам. Как известно, кризис — это лучшее время для извлечения внушительной прибыли от волатильности на финансовых рынках. К чему следует готовиться трейдерам при повторном вводе карантинных ограничений? Куда инвестировать для пассивного заработка? На эти вопросы мы ответим в этой статье.

Как отреагировали рынки на коронавирус весной 2020?

Чтобы разработать эффективный инвестиционный или торговый план, очень важно понимать: как стремительное распространение пандемии отразилось на финансовых рынках?

Вспышка COVID-19 оказала значительное влияние на финансовые рынки весной текущего года. Крупнейшие брокеры Форекс по всему миру фиксировали рост торговых объемов, а на рынках ценных бумаг можно было наблюдать значительный отток капитала в пользу активов-убежищ. Для понимания степени влияния пандемии на фондовые рынки достаточно обратить внимание на динамику ценообразования индекса S&P500, в корзину которого включены акции 505 крупнейших компаний США по уровню капитализации:

По мере распространения коронавирусной инфекции в мире стоимость индекса постепенно снижалась в период с 19 февраля до 23 марта текущего года, после чего ситуация постепенно стабилизировалась. Теперь о главном: сколько можно было бы заработать на подобных движениях графика? Для ответа на этот вопрос следует руководствоваться основополагающими правилами технического анализа:

Завершением нисходящего тренда можно считать коррекцию, максимум которой выше предыдущего. Преодоление графиком этого локального уровня будет хорошим сигналом на открытие среднесрочного ордера. На представленном выше скриншоте точка входа отмечена кругом (пробой локального максимума в начале восходящего тренда). Подобная сделка могла принести трейдеру до 40% чистой прибыли без использования кредитного плеча на фондовом рынке? А если покупать не индекс, а, предположим, контракт на разницу цен через брокера Forex при финансовой поддержке на уровне 1:30 (максимальное значение кредитного плеча у брокеров ЕС и РФ, в соответствии с ограничениями регулирующих организаций)? В таком случае прибыль составила бы 1200% в течение 3-4 месяцев. А если рассмотреть открытие подобного рода ордера через компании, предоставляющие посреднические услуги из офшорных юрисдикций, уровень кредитного плеча которых достигает 1:1000?

Внимание! В сети довольно распространено мнение о том, что сотрудничество с офшорными брокерами не сулит трейдерам ничего хорошего, в силу высоких неторговых рисков. Клиентскими регламентами многих подобных организаций предусмотрены безосновательные блокировки торговых счетов без предварительного уведомления. К несчастью, это действительно так. Однако стоит заметить, что в числе офшорных брокеров существуют крупные международные компании, предоставляющие посреднические услуги на финансовых рынках и дорожащие собственной репутацией (HYCM, FxPro и прочие). Материнские компании упомянутых организаций официально зарегистрированы на территории Великобритании и их деятельность регулируется FCA, однако трейдерам и инвесторам из стран СНГ эти брокеры предоставляют услуги через дочерние предприятия, зарегистрированные на офшорных территориях. Поэтому для извлечения максимальной прибыли в период второй волны коронавирусного кризиса рекомендуется обратить внимание именно на этих брокеров.

К чему следует готовиться трейдерам осенью 2020?

По неофициальным данным, вторая волна ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будет введена в России с 20 сентября 2020. Поводом для подобных суждений послужило “закрытое распоряжение” С. Собянина по подготовке к второй волне пандемии. Страны ЕС, а также Канаду и США это так же коснется. В силу этого высока вероятность повторения кризиса на финансовых рынках. К чему следует готовиться трейдерам и инвесторам?

Для среднесрочных инвестиций необязательно дожидаться завершения нисходящего тренда. Прежде всего следует обратить внимание на так называемые активы-убежища, наиболее востребованным из которых всегда было золото. Почему? Золото — невозобновляемый, ископаемый ресурс, который активно используется в ювелирном деле, промышленности и в медицине. В силу этого стоимость золота стабильно растет в долгосрочной перспективе и особенно в периоды макроэкономических кризисов, что обусловлено ростом капитализации. Здесь работает один из базовых экономических принципов: повышенный спрос стимулирует рост стоимости. Обратите внимание на динамику ценообразования XAU/USD в период с марта по август 2020:

Глубокая коррекция, последующая за стремительным ростом, обусловлена оттоком капитала на фоне снятия карантинных ограничений в мире.

Торговые рекомендации

Если прогнозируемой экспертами второй воле кризиса все-таки суждено будет свершиться, то для извлечения максимальной прибыли на этой ситуации потребуется:

• Открыть счет у надежного брокера с кредитным плечом до 1:100. Этой финансовой поддержки будет вполне достаточно. Большие маржинальные значения использовать не рекомендуется в силу высокой нагрузки на депозит при открытии ордера максимальным объемом. В этом случае, при незначительном движении графика в противоположном от открытой сделки направлении, ордер может быть закрыт принудительно по рыночной цене с фиксированием отрицательного финансового результата по опции Stop Out.
• Подобрать финансовые инструменты для торговли. Рекомендуется обратить внимание на CFD на фондовые активы (CFD S&P500), а также на пару XAUUSD. Кстати, если открыть торговый счет в Swissquote Bank SA, то можно рассчитывать на получение дополнительного пассивного дохода при открытии длинных позиций по золоту. Ведь это единственный из проверенных временем брокеров, спецификацией контрактов которого предусмотрен положительный своп по XAU/USD. К слову, максимальное значение кредитного плеча в упомянутой организации как раз составляет 1:100, а регулирование FINMA гарантирует рыночные котировки и спреды.
• Объем сделки не должен превышать 10% от депозита. Да, это значение гораздо выше, чем прописано в правилах мани-менеджмента, однако подобный риск оправдан высокой вероятностью успеха, что подтверждается историческими данными.
• Выявить благоприятную точку входа в рынок, руководствуясь техническими и фундаментальными факторами, после чего открыть ордер.
• Выставление страховочных ордеров обязательно. Для определения уровней Stop Loss и Take Profit следует руководствоваться историческими значениями локальных минимумов и максимумов в период с марта по август 2020.

Потенциал прибыли, при успешной реализации представленного сценария, практически неограничен. Важно понимать, что среди финансовых инструментов для торговли по упомянутым выше рекомендациям не подойдут валютные пары. Торговать лучше CFD на фондовые активы или драгоценными металлами.

Успех от реализации представленного выше торгового подхода во многом зависит от личностных качеств и знаний трейдера. Поэтому сторонникам пассивных инвестиций рекомендуем обратить внимание на альтернативный план действий. Он предполагает открытие счета у одного из фондовых брокеров (по привлекательности торговых условий и уровню доступности рекомендуется обратить внимание на Тинькофф Инвестиции, ФИНАМ и Сбербанк Инвестиции). После ввода ограничений потребуется дождаться снижения ключевых фондовых индексов по меньшей мере на 27-30%, после чего приобрести активы. Как пример, начинающим инвесторам можно рассматривать покупку ETF, привязанного к одному из ключевых биржевых индексов, предположим, к РТС. Главное преимущество работы с подобными финансовыми инструментами для новичков заключается в том, что они сами по себе являются диверсифицированными, поскольку ценообразование ETF отображает динамику изменения цен комплекса активов.

При реализации подобного плана инвесторы могут рассчитывать на получение прибыли до 40% от капитала в течение 3-4 месяцев. К несчастью, кредитное плечо до 1к3 на фондовом рынке может быть предоставлено только лицам, обладающим статусом квалифицированного инвестора. В остальных случаях маржинальная торговля недопустима. 

Выводы

К ожидаемой второй волне пандемии не следует относиться скептически, поскольку это уникальная возможность приумножения благосостояния за счет прогнозируемой нестабильности финансовых рынков. Присмотритесь к изложенным в материале торговым рекомендациям и не теряйте времени. Помните, что ответственность за исход торговых операций лежит только на трейдере или инвесторе, поэтому при открытии сделок всегда опирайтесь исключительно на собственные выводы и суждения.

Александр Алмазов для Forex-Ratings.ru