Какие ETF выбрать инвесторам-оптимистам

Бумаги биржевых фондов ETF прекрасно подходят для диверсификации инвестиционного портфеля. Помимо этого, они позволяют сделать точечную ставку на рыночные тренды. Если вы рассчитываете на рост рынка акций в средне- или долгосрочной перспективе, вам стоит обратить внимание на ETF, ориентированные на страновые и отраслевые индексы. При этом внимания заслуживают те страны/ отрасли, которые растут быстрее глобального рынка акций или имеют такой потенциал. Давайте посмотрим на такие варианты.

Московская биржа

• FXUS — позволяет «купить» 555 акций, то есть 85% фондового рынка США, согласно капитализации. Более 50% бенчмарка фонда (индекса Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index) приходится на IT-сектор, здавоохранение, товары повседневного спроса. За год бумаги прибавили более 30%.
• FXIT — фонд акций компаний информационных технологий США. Покупая бумаги FXIT, вы инвестируете в «корзину» из 118 акций американского IT-сектора, включая Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet (Google). За год ETF прибавил более 35%. FXIM — вариант фонда с более дешевыми для покупки бумагами.
• FXDE — покрывает 85% крупнейшей экономики еврозоны Германии. В состав фонда входят 45 акций. Среди них Siemens, Daimler, Adidas, BMW. Около 50% приходится на товары повседневного спроса, IT-сектор, промышленность. За год бумаги прибавили около 23%.

Американские биржи

• Invesco QQQ Trust (QQQ) — ETF, отслеживающий динамику технологичного индекса Nasdaq 100. Индекс более динамичный, чем Nasdaq Composite. В состав фонда входит 103 акции. Он довольно концентрированный — 53% активов приходится на топ-10 акций. 30% активов — акции Apple, Microsoft, Amazon. За год бумаги ETF прибавили 36%.
• iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) — фонд, отслеживающий динамику индекса Russell 100. В его состав входит 500 акций. Фонд смещен в сторону информационных технологий и чуть более диверсифицирован по сравнению с QQQ. Топ-10 бумаг составляют 46% активов. За год ETF вырос на 35%.
• Health Care Select Sector SPDR Fund (HLV) — дает возможность вложиться в сегмент здравоохранения и технологий. Позитивный долгосрочный тренд для сектора — постарение населения в развитых и ряде развивающихся стран, периодически возникающие эпидемии инфекционных заболеваний. В фонд входят 65 акций. Около 25% активов приходится на Johnson&Johnson, United Health Group, Pfizer, Abbott Laboratories. За год бумаги ETF прибавили 29%.

Вывод

В плане долгосрочных не сверхагрессивных инвестиций на рынке акций, ориентированных на рост, стоит обратить внимание на широкий рынок США. На МосБирже это самый простой вариант. Среди страновых ETF на российской площадке также интересен фонд немецких бумаг. В последние годы волатильность немецкого рынка заметно упала по сравнению с периодом европейского долгового кризиса первой половины 2010-х гг.

Желающим рискнуть стоит присмотреться к диверсифицированным ETF сектора высоких технологий. В плане долгосрочных тенденций интересны вложения в сегмент здравоохранения. Диверсифицированный фонд HLV помогает снизить риски отдельных компаний, которые могут быть связаны с неудачными испытаниями препаратов или судебными исками.