Как выходить из убыточных позиций

Примите, что это бывает с каждым: Идеальной торговли, без потерь, на бирже не бывает. Важно иметь диверсифицированный портфель и проводить ребалансировку. В совокупности сделок у каждого обязательно случаются неудачи. Посмотрите вокруг - просели все. Индекс полной доходности Мосбиржи — MCFTR, отражающий динамику российского рынка акций за 2022 г. потерял около 36%, а индекс СПБ Биржи — SPB100, показывающий динамику рынка американских акций — порядка 32%. Таким образом, при удержании позиции в течение года инвесторы могли в среднем потерять около трети капитала в 2022 г.

Оцените текущую ситуацию

  • Необходимо посмотреть в портфеле, на сколько процентов просел каждый актив — до каких уровней эти активы поднимались после обвала.
  • Понять, какие позиции насколько критичны в общей массе и их возможный потенциал к восстановлению.
  • Составить список бумаг для продажи.

Определиться, куда переложиться

Надо определиться, куда переложить деньги, которые освободятся:

  • В портфеле можно провести ротацию в сталеварах, заменив акции НЛМК на Северсталь.
  • Акции нефтяников частично можно заменить на представителей угольной индустрии: Мечела, Распадской.
  • Акции Сбербанка и Газпрома гораздо дешевле оцениваются сейчас, и, если есть временно свободные денежные средства можно усилить позиции в ликвидных бумагах.
  • В портфеле стоит иметь и консервативные инструменты. Российские облигации сейчас дают привлекательную доходность. Это могут быть еврооблигации, корпоративные бонды или ОФЗ.

Начинаем закрывать

  • Не тратить много времени на наблюдение за котировками в ожидании подходящего момента для сделки.
  • Определиться с ценами на закрытие позиций и выставить лимитные заявки. Когда рынок дойдет до их уровней – инвестор получит уведомление.
  • Затем перекладывать капитал в другие активы, как например те, что были упомянуты ранее.

Бонус: как избежать убытков в будущем

  • Стоит вести дневники с учетом всех сделок, с поставленными целями по закрытию позиций, как по take profit, так и по stop loss. Читайте также: 3 примера как стоп-заявки помогли избежать убытка
  • Создавать диверсифицированный портфель бумаг, включающий не только акции, но и инструменты с более низкими рисками. На эту тему есть специальный материал: Как ускорить свой портфель простой ребалансировкой

Застраховаться от валютных и санкционных рисков помогут

Облигации в юанях:

  • Роснефть 002P-12, валюта CNY, с погашением в 2032 г. и возможностью досрочного погашения в 2024 г.
  • Русал БО-05, валюта CNY, с погашением в 2027 г. и возможностью досрочного погашения в 2024 г.
  • Полюс ПБО-02, валюта CNY, с погашением в 2027 г.
  • Металлоинвест 1P2, валюта CNY, с погашением в 2028 г.

Замещающие облигации, номинированные в валюте западных стран, но расчеты и выплаты осуществляются по ним в рублях:

  • ММК ЗО2024, валюта USD, с погашением в 2024 г.
  • ЛУКОЙЛ 27, валюта USD, с погашением в 2027 г.
  • Металлоинвест 028, валюта USD, с погашением в 2028 г.
  • Совкомфлот ЗО-2028, валюта USD, с погашением в 2028 г.
  • Газпром капитал ЗО28-1-Е, валюта EUR, с погашением в 2028 г.

Среди акций выделим следующие:

  • Мечел-ао (Покупать. Цель на год 470 руб. / +338%)
  • Распадская  (Покупать. Цель на год 690 руб.  / +197,4%)
  • Сбербанк-ао (Покупать. Цель на год 240 руб. / +61,5%)
  • Газпром (Покупать. Цель на год 240 руб.  / +46,7%) 
  • Северсталь (Покупать. Цель на год 1200 руб. / +36,2%)

Источник  
Чем заняться инвестору на каникулах

Если вы хотели заняться обучением, но все никак не могли к нему приступить, каникулы - самое время. Собрали список полезных статей и курсов...

Какие акции лучше вам подходят

По стилю управления портфелем участников рынка обычно делят на две большие группы: инвесторов и трейдеров. Но в жизни все сложнее...

Финансовый план. Намечаем путь к цели

Декабрь подходит к концу, наступает время подводить итоги и ставить цели на грядущий год. Мечтать о собственном доме или отпуске...


Где на рынке дают самые большие плечи

Маржинальные сделки - главное орудие в руках опытного спекулянта. Легально «делают иксы» на рынке именно с помощью плеча...

Экономические показатели: 4 самых важных для инвесторов

Анализ финансовых показателей не полон без оценки общей ситуации в экономике. Отследить ее помогут...

Как правильно докупаться на падении

Рынок акций снова откатился до квартальных минимумов. Многие акции в хорошей просадке. Вспомним основные тактики на период снижения индексов...


Парные идеи: как зарабатывать в период волатильности рынка

Последние несколько лет инвесторы все чаще сталкиваются с беспрецедентной неопределенностью на рынке и...

Что такое новогоднее ралли и почему оно возникает

В преддверии Нового года стоимость активов на фондовом рынке часто растет: позитивные настроения появляются в декабре, а в первые дни...

Что делать, если получил маржин-колл

Инвестор может приобретать активы не только на свои средства, но и на предоставленные брокером. Второй способ увеличивает, с одной стороны...

Топ Форекс Брокеров

200+ Форекс Брокеров

Последние Форекс Отзывы

Все Форекс Отзывы