Что такое ETF?

Торгуемый на бирже фонд (ExchangeTradedFund, или ETF) - индексный фонд, паи которого свободно обращаются на бирже. Этот биржевой инструмент получил наиболее широкое распространение на Западе, и пока что совсем не представлен на российском рынке из-за отсутствия соответствующего законодательства. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. Например, ETF SPY включает в себя акции всех компаний, входящих в американский индекс S&P500. При изменении состава индекса, управляющая компания совершает аналогичные действия и с фондом.

Сходства и отличия ETF от ПИФов

Сходства:

ETF похож на обычный Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) и несёт в себе все преимущества, которые имеет ПИФ:

  • профессиональное управление
  • низкие начальные инвестиции
  • высокая ликвидность
  • широкая диверсификация

Отличия:

  • цена акций ETF меняется в течение дня
  • с акциями ETF допустима маржинальная торговля, что позволяет использовать кредитное плечо и «игру на понижение»
  • акции ETF могут торговаться на зарубежных биржах
  • на акции ETF существуют производные финансовые инструменты, в частности опционы

ETF - инструмент диверсификации портфеля

С помощью ETF частные инвесторы могут диверсифицировать свой портфель без особых проблем, достаточно купить акции SPY и индекс широкого рынка будет у вас в руках. На рынке можно найти фонд, «привязанный» практически к любому индексу или классу активов.

  • ETF на индексы США: к ним относится упомянутый ранее SPY или другие фонды, повторяющие динамику американских индексов, например QQQ на NASDAQ 100 или DIA на Dow Jones 30;
  • Отраслевые ETF: благодаря ним, у инвесторов есть возможность инвестировать в целые сектора, например, в динамично растущий сектор биотехнологий (XBI или IBB) или консервативный сектор коммунальных услуг (XLU);
  • ETF стран мира: они отражают динамику национальных рынков, например, России (RSX), Японии (EWJ), Германии (EWG) и др.;
  • Товарные ETF позволяют зарабатывать на движение таких активов как нефть (USO), золото (GLD) и др. «одним кликом»;
  • Кроме этого, для инвесторов доступны валютные, облигационные, маржинальные, обратные и др. ETF.

Помимо удобства для инвестора, к преимуществам ETF можно отнести низкую плату за обслуживание, сюда входят административные расходы, консультационные услуги и ведение учета. Благодаря своей массовости и отсутствию активного управления, ежегодная комиссия не превышает 1%, а все дивиденды, выплачиваемые компаниями, входящими в фонд, распределяются между держателями акциями ETF.

Большинство фондов формируются крупными инвестбанками или финансовыми корпорациями, что является гарантией надежности и обеспеченности активами.


Источник  
Как применять торговые советники FOREX: от установки до открытия сделок

Торговые советники будоражат умы начинающих и опытных трейдеров с момента компьютеризации рынка FOREX. Оно и понятно, хороший советник, к примеру, пипсощик, может за месяц увеличить депозит вдвое, а то и втрое.

Зачем трейдеру в 2024 нужны ИИ-технологии

Microsoft достигает новых рекордов - и во многом благодаря развитию OpenAI. Тем временем искусственный интеллект становится все более...

MetaTrader 4 и MetaTrader 5: менее известные, но полезные функции

Разработанные компанией MetaQuotes Software, платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 предлагают пользователям...


«Обычки» и «префы»: в чем разница между двумя видами акций

В аналитических текстах часто можно встретить термины «обычки» и «префы» - это обыкновенные и привилегированные...

Товарные пары: как они работают

Если вы когда-нибудь интересовались торговлей на рынке Форекс, то наверняка слышали про валютные пары. Но известно ли вам про товарные пары?

Интеграция трейдинга в личную экономическую стратегию

Личные финансы играют ключевую роль в жизни каждого человека. Под этим термином подразумевается всё...


Что такое «Продавай в мае и уходи»?

«Продавай в мае и уходи» («Sell in May and go away») - это хорошо известная поговорка в сфере финансов. Она основана на историческом...

Пять распространенных ошибок трейдеров

Когда дело доходит до торговли или инвестирования, ошибки - часть процесса обучения. Некоторые из них более вредны для инвестора...

Несколько ключевых советов в риск-менеджменте

Любое инвестирование предполагает определенный уровень риска, и то, какую сумму готов взять на себя каждый отдельный инвестор...

Топ Форекс Брокеров

200+ Форекс Брокеров

Последние Форекс Отзывы

Все Форекс Отзывы